În noaptea de Halloween, două prietene, Tara și Dawn, părăsesc o petrecere de Halloween și se întâlnesc cu "Art the Clown." El îi urmărește într-o pizzerie și îi face avansuri lui Tara, tulburând-o. La scurt timp după aceea, proprietarul restaurantului îl dă afară din incintă pentru că a murdărit pereții băii cu fecale. Fetele părăsesc pizzeria pentru a descoperi că una dintre anvelopele mașinii lui Dawn a fost tăiată, iar Tara o sună pe sora ei Vicky să vină să le ia. Între timp, Art se întoarce la pizzerie, unde îi mutilează și îi ucide pe cei doi muncitori. În timp ce așteaptă, Tara se apropie de o clădire în lucru şi-l întreabă pe un muncitor dacă poate folosi o toaletă. Vicky ajunge să le ia acasă pe Tara și Dawn, dar este ademenită în subsol de Art.
